Тинькофф банк разместит вечные евробонды
smartmoney.oneInvesting.com — Тинькофф (LON:TCSq) банк (MCX:TCSGDR) планирует разместить бессрочные субординированные еврооблигации в долларах для пополнения капитала первого уровня, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в банковских кругах.Предполагается, что структура выпуска «вечных» евробондов банка будет предусматривать колл-опцион через 5,25 лет.
Организаторами размещения назначены Citi, JP Morgan, Альфа-банк, Газпромбанк, «Ренессанс Капитал», Societe Generale (PA:SOGN), а также BCP Securities.Предыдущий выпуск еврооблигаций кредитной организации был размещен в июне 2017 года.
Тинькофф Банк размещает «вечные» суборды на 600 млн долларов под 6% с рекордным для сектора спросом