У акций "РусАгро" есть потенциал роста на 40%
smartmoney.oneМы повысили целевую цену по ГДР "РусАгро" на 24% до $16,9 (1 264 руб.) после того, как обновили нашу финансовую модель, отразив в ней высокие рыночные цены на сахар и подсолнечное масло в конце года и впечатляюще высокий показатель EBITDA в октябре-ноябре.Наша рекомендация ВЫШЕ РЫНКА осталась прежней, и мы видим потенциал роста акций на 40-43% с текущих уровней котировок.
Дивидендные возможности компании усиливают ее привлекательные фундаментальные оценки стоимости, так как повышение коэффициента дивидендных выплат до 50% от чистой прибыли предполагает дивидендную доходность за 2П20 на уровне 7%.Мы считаем операционные результаты РусАгро за 4К20 (их компания представит 1 февраля) главным краткосрочным катализатором. Высокие цены в