Текущий потенциал роста "АЛРОСА" оправдан из-за дефицита предложения алмазного сырья
smartmoney.oneПо итогам успешных торговых сессий в 2К21 на фоне сильного спроса и снижения запасов, мы ожидаем, что "АЛРОСА" продемонстрирует существенный рост квартальной EBITDA.Мы обновили нашу финансовую модель, включив рост цен на алмазное сырье на 7%, недавнее участие компании в аукционе Гохрана и снижение запасов.По итогам внесения изменений, наша новая РЦ повышена на 14% до 159,1 руб./акцию при потенциале роста на уровне 21% с текущих уровней котировок.Текущий потенциал роста вполне оправдан из-за дефицита предложения алмазного сырья, который стимулирует покупателей обеспечить объемы на фоне роста цен.