Акции "Магнита" имеют потенциал роста на 38-41% с текущих уровней
smartmoney.oneПосле завершения покупки "Дикси" мы обновили нашу финансовую модель "Магнита", чтобы отразить в ней потенциал объединенного бизнеса.В целом сделка меняет инвестиционную историю "Магнита", так как в результате сделки компания 1) получает привлекательные локации в Москве и Санкт-Петербурге (не создавая при этом дополнительных торговых площадей на рынке), 2) наполовину сокращает гэп по выручке с X5 и 3) потенциально генерирует темпы роста выручки на 17-18% в 2021-22П в сочетании с устойчивой и улучшающейся рентабельностью EBITDA и дивидендной доходностью на уровне 9,2%.Мы считаем, что все эти моменты пока не отражены рынком и ожидаем повышения консенсус- прогноза в ближайшее время.
Moto G Power 5G (2024): LCD-дисплей на 120 Гц, чип MediaTek Dimensity 7020 и камера на 50 МП за $299