"ЛУКОЙЛ" - одна из лучших акций стоимости
smartmoney.oneМы считаем результаты "ЛУКОЙЛа" за 1К21 сильными, поскольку они превысили наши оценки и консенсус-прогнозы. Исходя из величины FCF, дивиденды за 1К21 предполагали бы солидную доходность на уровне 3.5%, что составляет 33% прогнозируемого уровня дивидендов за 2021П. "ЛУКОЙЛ" торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2021П на уровне 3.7x, т.е.с 12%-ным дисконтом к аналогам в отрасли.