Сбербанк завершил размещение ипотечных ценных бумаг ИА «Титан-3»
smartmoney.oneСбербанк завершил размещение выпуска ипотечных ценных бумаг ИА «Титан-3», обеспеченных залогом ипотечного портфеля двух оригинаторов — Азиатско-Тихоокеанского Банка и БЖФ Банка, — общим объёмом более 2,9 млрд рублей.Для приобретения части ипотечного портфеля, входящего в обеспечение, был предоставлен промежуточный кредит Сбербанка, который был погашен за счёт выручки от размещения облигаций.Выпуск облигаций представляет собой сделку классической многотраншевой секьюритизации.
А использованный механизм мультиоригинаторной секьюритизации является инновационным для российского рынка.Траншу облигаций класса «А» (2,275 млрд рублей) присвоен наивысший рейтинг по национальной шкале для инструментов структурного финансирования (ААА.sf).