Укрэксимбанк стал ко-менеджером дебютного выпуска еврооблигаций НЭК "Укрэнерго"
dsnews.uaЕврооблигации будут торговаться на Лондонской фондовой бирже. Привлеченные средства будут направлены на финансирование/рефинансирование допустимых проектов в сфере возобновляемой энергетики, включая погашение задолженности перед ГП "Гарантированный покупатель". Организаторы выпуска Укрэксимбанк выступил ко-менеджером размещения.
Совместными букранерами и лид-менеджерами трансакции стали BNP Paribas, Deutsche Bank и Goldman Sachs. Рейтинг облигаций ожидается на уровне B3 от Moody's и B от Fitch, что соответствует суверенному рейтингу Украины. "Мы рады приобщиться к столь важному событию в истории не только компании, но и всего энергетического сектора Украины.