Русал (А+ (RU): новые возможности на локальном долговом рынке
smartmoney.oneКомментарий к первичному размещению облигаций ОК Русал-БО-05В среду, 27 июля, на российском долговом рынке произошло знаковое событие, а именно открылся сбор заявок на первый выпуск облигаций, номинированных в юанях (CNY).Дебютантом стал Русал, один из крупнейших мировых производителей алюминия.Эмитент открыл книгу на пятилетние облигаций с пут-опционом через два года.Объем размещения составит ¥2 млрд, что эквивалентно примерно ₽16 млрд.
Расчеты по бумагам планируется производить в юанях, однако у инвесторов есть право на получение выплат в российских рублях при условии, что они заранее направят соответствующее поручение.Приобрести облигации могут только квалифицированные инвесторы, таким образом минимальная заявка составляет не менее ₽1,4 млн.Первоначальный ориентир ставки купона оценивался не выше 5%.