Обновление долгосрочной стратегии станет катализатором для акций "Газпром нефти"
smartmoney.oneРезультаты "Газпром нефти" были поддержаны более благоприятной ценовой конъюнктурой, но частично нейтрализованы ростом операционных затрат, и в целом совпали с нашими прогнозами и ожиданиями рынка.Мы сохраняем наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по "Газпром нефти", которая торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2022П 3.9x, что на 7% ниже 5-летнего исторического среднего группы и на уровне российских нефтяных аналогов.Во время телеконференции мы сконцентрируемся на прогнозах на 4К21-2022, а также на новой информации по инвестиционным планам. Краткая оценка финансовых показателей. Газпром нефть отчиталась об укреплении финансовых показателей кв/кв – выручка за 3К21 составила 824 млрд руб. (+13% кв/кв), а EBITDA – 215 млрд руб. (+11% кв/кв) на фоне роста