Михаил Степанян: Бумаги Workday интересны для покупки с таргетом $310
smartmoney.oneКомпания Workday (WDAY) отчиталась за третий квартал лучше ожиданий: темпы роста бизнеса продолжают повышаться. Однако менеджмент ухудшил гайденс по скорректированной операционной марже на 2022 год.Выручка эмитента выросла на 20% г/г (против +19% в прошлом квартале), что оказалось на уровне первоначальных оценок руководства и на 1,5% выше консенсуса ожиданий.Скорректированная разводненная EPS повысилась на 28%, на 26,7% побив общерыночные прогнозы.
Выручка по подписке (89% продаж) увеличилась на 21% (против + 19,5% в прошлом квартале) на фоне сильного спроса на ключевые HCM-продукты.Положительное влияние на динамику продаж оказал ряд сделок с новыми крупными клиентами, включая Asda Stores Limited, ConocoPhillips, Northern Trust,