МХП выкупит 30,2% евробондов-2024 на $500 миллионов за 85% от номинала
minfin.com.uaПредложение агрохолдинга МХП, крупнейшего производителя курятины в Украине, о выкупе за 85% от номинала еврооблигаций на $500 млн с погашением 10 мая 2024 года приняли владельцы еврооблигаций на общую номинальную сумму $150,797 млн, или примерно 30,2%, Интерфакс-Украина.Агрохолдинг до конца дня 26 октября ожидает и готов принять предложения по выкупу облигаций по цене 75% от номинала, а 27 октября планирует огласить окончательные результаты объявленного 25 сентября тендера по выкупу облигаций.Облигации, купленные в рамках тендерного предложения, будут аннулированы, напомнили его условия в агрохолдинге.МХП в предложении о выкупе отметил, что до 9 октября принимает заявки по цене 85% от номинала, а позже — по 75% от номинала.Холдинг также сообщил, что достиг принципиального соглашения с рядом международных финансовых институтов и организаций развития (МФИ) о заключении кредитных соглашений на общую сумму до $400 млн, поступления которых могут быть использованы для выкупа.Позже стало известно, что одним из таких МФИ на сумму $100 млн.
выступает Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).Отмечалось, что целью тендерного предложения является активное и осмотрительное решение проблемы задолженности компании по облигациям до наступления срока их погашения в контексте продолжающейся в Украине войны и связанных с ней операционных и финансовых рисков.Согласно данным Франкфуртской фондовой биржи, объявление о выкупе привело к росту котировок евробондов МХП с купоном 7,75% и погашением в 2024 году с 67,96% номинала до 83,37% номинала, и у этого уровня они котируются и поныне.В полугодовом отчете МХП ранее отметил, что на 30 июня 2023 года его свободные денежные средства составляли $502 млн, из которых $277 млн находились