Mail.ru привлечет $600 млн через выпуск новых GDR и конвертируемых бондов
smartmoney.oneЧто произошло Группа Mail.ru планирует привлечь $600 млн для развития компании через ускоренный выпуск GDR на сумму до $200 млн и размещение конвертируемых бондов с погашением в 2025 г.на $400 млн.
Об этом говорится в сообщении компании. Цена размещения установлена в размере $28 за одну GDR. Эта цена предполагает дисконт 8,5% к цене закрытия торгов бумагами Mail.ru на Лондонской фондовой бирже 23 сентября ($30,6 за бумагу).Всего будет выпущено 7,1 млн новых акций. Цена конвертации бондов установлена с премией 42,5% к цене размещения новых GDR, купон по бондам – 1,625%. В размещении GDR планируют принять участие стратегические акционеры компании, включая Naspers (27,6% уставного капитала) и Tencent (7,4% уставного капитала).