ГК "Самолет" установила ориентир ставки 1-го купона бондов на 12 млрд рублей на уровне не выше 12,95%
smartmoney.oneГК "Самолет" установила ориентир ставки 1-го купона бондов на 12 млрд рублей на уровне не выше 12,95% ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) установила ориентир ставки 1-го купона 6-летних облигаций с офертой через 3 года серии БО-П11 индикативным объемом 12 млрд рублей на уровне не выше 12,95% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере не выше 13,37% годовых.
Сбор заявок проходит 10 февраля с 11:00 до 15:00 МСК.Техразмещение предварительно запланировано на 15 февраля. Организаторами выступают Альфа-банк, BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: MCX:CBOM), Райффайзенбанк, БК "Регион", Россельхозбанк, Sber (MCX:SBER) CIB, Инвестбанк Синара, Совкомбанк, "Универ капитал" и Экспобанк.В конце января управляющий директор компании Андрей Пахоменков на конференции, организованной Sova Capital и "Московской биржей" (MOEX: MOEX), сообщал, что девелопер планирует в феврале сделку по привлечению финансирования на рынке облигаций. "Планы есть, планируем делать в феврале сделку, консультируемся с нашими организаторами по тому, когда это лучше и правильно сделать, - заявил Пахоменков - Если ничего не будет (изменения ситуации - ИФ), то, соответственно, будем делать, если что-то будет, то это будет новая реальность, все равно будем делать.