Газпромбанк: размещение биржевых облигаций "Русала" в юанях собрало около 100 заявок инвесторов
smartmoney.oneМОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Дебютное размещение биржевых облигаций "Русала" на общую сумму 4 миллиарда китайских юаней собрало около 100 заявок инвесторов, говорится в сообщении Газпромбанка, выступившего одним из организаторов сделки. "Русал" соберет заявки еще на один выпуск облигаций в юанях "Размещение получило широкую дистрибуцию среди инвесторов.В книгу было подано около 100 заявок.
В сделке приняли участие банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании, а также частные инвесторы, спрос от которых составил порядка миллиарда юаней", — говорится в сообщении. "Русал" в среду собирал заявки инвесторов на пятилетние облигации серии БО-05 объемом 2 миллиарда китайских юаней с полугодовыми купонами и офертой через два года.На стадии премаркетинга компания ориентировала инвесторов на купон на уровне не выше 5% годовых, открыла книгу с ориентиром купона не выше 4,75-5% годовых и в ходе сбора заявок снизила его до финального уровня 3,9% годовых.Первый выпуск был встречен повышенным спросом со стороны инвестиционного сообщества: в ходе букбилдинга сформирована четырехкратная переподписка, что позволило несколько раз пересмотреть маркетинговый диапазон, сообщил Газпромбанк.