«Газпром» разместит бессрочные облигации на 120 млрд рублей
smartmoney.one«Газпром капитал собрал книгу заявок на размещение бессрочных облигаций объемом 120 млрд рублей и ставкой купона 12,91% годовых, установленной на срок 5 лет до первого колл-опциона.Спред к кривой бескупонной доходности Московской биржи на срок 5 лет зафиксирован на уровне 250 б.п.
Ожидаемый кредитный рейтинг выпуска — АА+(RU) от АКРА», — говорится в сообщении.В банке сообщили, что в день закрытия книги заявок высокий интерес к выпуску также проявили розничные инвесторы с общим объемом спроса около 1 млрд руб. «Газпром капитал» открыл рынок после решения Банка России о повышении ключевой ставки до 8,5%.Выпуск, как отмечается, стал крупнейшим размещением бессрочных облигаций корпоративного эмитента в истории российского финансового рынка.