Fitch присвоило рейтинг «B» 5-летним евробондам «Интерпайп»
hubs.uaМеждународное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило 5-летним гарантированным еврооблигациям Interpipe Holdings plc на $300 млн, выпущенным под ставку 8,375% годовых, окончательный приоритетный необеспеченный рейтинг «B» с рейтингом возвратности активов «RR4».«Держатели облигаций получают гарантии от основных дочерних компаний «Интерпайпа», составляющие не менее 80% консолидированной EBITDA группы.
Документация в примечаниях содержит ковенант отношения чистого долга к EBITDA на уровне 2,0х и положения об ограничении выплат, которые ограничивают распределение акционерам», – говорится в сообщении агентства в среду.«Интерпайп» объявил о прайсинге еврооблигаций вечером 6 мая, расчеты по сделке и выпуск облигаций запланированы на 13 мая.